中国银行间市场交易商协会12月22日系统披露信息显示，万科企业股份有限公司2022年度第四期中期票据（债券简称：22万科MTN004，债券代码：102282715）第二次持有人会议表决结果正式出炉。会议最终达成两项核心议案生效，其中延长本期中期票据宽限期的议案获通过，但调整本息兑付安排的关键议案因未达法定表决比例未能生效。
据悉，22万科MTN004原定到期兑付日为2025年12月15日，债项余额20亿元，票面利率为3.00%。因首次持有人会议相关展期方案未获通过，万科此前已宣布启用募集说明书约定的5个工作日宽限期，并筹备召开第二次持有人会议商议后续安排。
公告显示，截至债权登记日2025年12月17日，22万科MTN004共有20家机构持有人或其代理人，本次会议参会主体达19家，参会机构与发行人无关联关系。从表决权来看，本次会议有效表决权数额为1999万，占总表决权的99.95%。根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》及本期债券发行文件约定，参会持有人所持表决权超过总表决权50%即可认定会议生效，据此本次持有人会议具备法律效力。
本次会议重点审议了三项特别议案：
议案1，关于豁免本次持有人会议召集、召开程序相关时限要求的议案获顺利通过。表决结果显示，8家机构同意该议案，对应有效表决权1824万，占总表决权的91.20%；10家机构反对，对应表决权166万，占比为8.30%；其余表决权均为弃权。因特别议案需获得超过90%表决权同意方可生效，该议案满足法定条件正式生效。
议案2，调整中期票据本息兑付安排的议案未获通过。公告显示，仅3家机构同意该议案，有效表决权404万，占总表决权的20.20%；14家机构明确反对，对应表决权1566万，占比高达78.30%；剩余表决权弃权。由于同意比例远未达到90%的法定门槛，该议案未能生效。值得注意的是，此前首次持有人会议中，万科及债权人提出的多项展期方案均因未达90%表决权要求而搁浅。
议案3，延长本期中期票据宽限期的议案以微弱优势通过。表决结果显示，7家机构同意该议案，有效表决权1814万，占总表决权的90.70%；10家机构反对，表决权占比为8.30%；其余表决权弃权。该议案同意比例刚好超过90%的法定生效线，正式具备法律效力。
具体来看，议案3为将本期中期票据存续期内的本息兑付日之宽限期由5个工作日延长至30个交易日，调整后宽限期届满日为2026年1月28日，宽限期内不视为发行人违约，不产生罚息、违约金等额外成本，未偿付本金按票面利率计息且利随本清，未偿付利息不额外计息。
此次宽限期延长议案的通过，意味着万科将获得更长的缓冲期推进债务解决方案。市场人士分析指出，本次会议结果反映出债权人与发行人之间的博弈仍在持续，本息兑付安排调整方案的否决，表明多数债权人对现有偿付调整方案仍存顾虑；而宽限期延长议案的通过，则为双方后续协商预留了空间。
万科方面表示，接受本次持有人会议的表决结果，后续将与各方坦诚沟通协商，研究完善举措，继续寻求本期债券解决方案，维护各方长远共同利益。
同时为保障债券持有人权益，万科就本期中期票据相关事宜做出以下承诺：本期中期票据延长宽限期后，其偿付顺序不劣于万科所有到期顺序晚于本期中期票据的债券（即2025年12月15日后到期的债券，以下简称“后续到期债券”）。在兑付本期中期票据尚未清偿的本金及应付利息前，万科不得向任何后续到期债券支付本金。本次延长宽限期仅调整本期中期票据的兑付期限，不改变其在2025年12月15日确定的原始偿付顺序。若万科擅自向后续到期债券支付本金，本期中期票据尚未清偿的本息立即到期应付。
值得关注的是，万科另一笔规模37亿元的中期票据“22万科MTN005”于今日召开持有人会议，该笔债券兑付日为2025年12月28日。业内预计，22万科MTN004的协商进展或将对后续债券的处置产生一定影响，万科短期债务化解仍面临较大挑战。截至目前，万科尚未就上述会议结果发布进一步的偿付安排公告，后续进展仍需持续关注。
采写：南都·湾财社记者 孙阳
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